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专题:巴菲特2026年股东大会重磅来袭
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各位好 ,伯克希尔股东大会正在进行 。
巴菲特先生这位“永远的老师 ”,他的采访挺有意思,我们能学到很多东西。
第一个 ,他95岁了。在他60年的投资生涯里,其实只有5年是肥得流油的 。他还说了一句,从来没见过赌性这么强的人群。这句话其实是一个严重的警告 ,但从他嘴里说出来,估计没有一个人对他有敌意——因为他说的是客观事实。
巴菲特先生高明在哪里呢?他说,我不喜欢那样跟人说话 。因为忧虑事件本身 ,没有太大意义。对潜在风险保持清醒是必要的,但沉溺在忧虑里毫无益处,甚至有害。我也不喜欢渲染末日将至那种情绪。
这就是他的高明之处 。他自己已经把安全措施做足了 ,3800亿美元的现金储备。他说,我现在不买。但他没有叫你不买 。他也没有说市场会跌,也不渲染末日气氛,只说 ,我现在不买,三到五年内,我总有机会把它花出去 ,我总能找到机会。
他这句话翻译过来就是——你们去赌吧,我也不拦着。我95岁了,从来没见过赌性这么强的人群 ,你们去赌吧,我也不预测什么时候能掉下来,但我不买 。
这其实就是说 ,美股现在处于这么极端的历史高位,连巴菲特先生都不敢直接提醒风险。这说明这个市场有多强大。
那这么高的估值是怎么形成的呢?第一,美国的401K养老金 ,现在有49万亿美元 。第二,26年外国投资者进来一千多亿。第三,公司回购一万多亿。还有它的指数设计机制——只由很少的股票组成,定期把差的踢出去 、把好的加进来 。更关键的是 ,养老金每年每期都有一笔固定的钱往里投。
所有这些力量都是往上的,它能不高估吗?指数设计、养老金、全球17.5万亿美元配置在美股 、定期的被动配置、还有回购,这套设计太完美了 ,它当然往上走。但往上走总有个头,总会调整。
只不过,连巴菲特先生也不得罪人嘛 。你们去赌。他也承认自己看不懂一些行业 ,这个很客观。你不能指望一个人什么都懂 。
美股历史上,60年里也确实出现过五年肥得流油的时候,所以他不担心那3800亿美元配置不出去。其实他是看空的 ,只不过不愿意说出来。没有人这么好心告诉你,说出来对他没有任何好处 。他如果说即将下跌,所有反对他的人都会攻击他 ,他95岁受不了的。
所以这就是他的高明之处。他也提醒了,但没义务告诉你明天就会跌 。他也没讲过这句话,他也没足够的提醒市场面临下跌风险。他没必要这么讲,他为什么要告诉你呢?他又不是做证券分析的 ,他只是基金经理。基金经理没有义务把全部东西都告诉你,这不是他的责任 。
所以你看,他拼命解释“我没有4000亿现金 ,我只有3800亿”——3800和4000差多少?没差多少。他告诉你,我现金放这里,他就是看空。他实实在在用他的持仓在看空 ,只不过不做空而已。他不像柏林,直接就告诉你“我要做空了” 。他就不这么干,也不提醒你会跌。
他为什么要提醒你呢?有什么好处?当然 ,也许他也不知道,这个也有可能。
但我还是觉得,总得有一个人来提醒风险 。虽然也不一定对 ,但美股明明白白的估值在那里——总杠杆率在97%的历史分位数,这么高,看好的人还这么多,这不是典型的风险吗?它什么时候掉我不敢说 ,但贵了是事实,总得有人提醒吧。
可事实上,这种声音很少。你如果说它有风险 ,那49万亿的养老金不得跟你急?就这个道理嘛 。这样全体就造成了一个巨大的泡沫。
你看巴菲特指标——巴菲特先生为什么不敢说了?他怕呀,说出来对他没好处。谁都能算出来:75万亿美元的市值,GDP才多少?这不是泡沫吗?赤裸裸的泡沫 ,只不过没有人承认而已 。
很多人觉得AI能解决……当然也有可能。
好,来电话了,我们就先到这 ,再见。
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