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21世纪经济报道记者 冯紫彤
6月22日 ，大金融板块集体拉升，银行股也表现不俗 。截至收盘 ，中国银行涨2.77% ，兴业银行 、上海银行也涨超2%。
消息面上，金融监管总局近日发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》，支持金融机构在风险可控的前提下 ，推进生成式人工智能技术的业务应用和配套能力体系建设；同时 ，陆家嘴论坛释放多项资本市场改革信号，优化交易机制、扩容做市商及深化注册制等 ，共同利好板块走强 。
图片来源：Wind
年初以来 ，银行板块受ETF持续赎回 、资金大幅向科技成长板块集中等因素影响，整体表现疲软 ，跑输大盘 。
不过 ，个股分化明显，年内青岛银行（+24.55%） 、成都银行（+14.08%）、江苏银行（+11.15%）等优质区域银行逆势上涨 ，显示出市场对基本面扎实 、区域经济活跃的中小银行依然保持较高认可度。
进入年中 ，多家券商发布中期策略展望，普遍判断银行板块估值已处于底部区间 ，2026年下半年有望迎来基本面与资金面的双重改善 。
景气修复：从“防御 ”到“重估 ”
“下半年有望从‘高股息防御资产’向‘高确定性权益资产’重估 。”中信证券在展望中如是判断。
年初至今 ，尽管偶有阶段性反弹，银行股整体仍显著跑输大市。Wind数据显示，截至6月22日收盘 ，银行板块累计下跌7.58% ，而同期沪深300上涨9.28%，成长风格持续压制低估值蓝筹板块 。
不过 ，基于扎实的基本面支撑 ，多家券商对银行股下半年的表现抱有较高期待 。
中信证券认为，从基本面看 ，息差企稳叠加中间业务收入积极增长 ，下半年银行营收增速有望维持较好水平；同时，受益于一季度前瞻性减值计提 ，年内后续季度板块利润增速有望逐季回升。“我们预计2026年上市银行归母净利润增速在4.5%左右 。”
华泰证券则在中期展望中明确建议“把握息差拐点下的银行加配机会 ” 。分析师指出 ，随着前期高息存款陆续到期，银行负债成本压力将逐步缓解 ，息差有望迎来温和修复。尽管当前市场风格极致偏向成长 ，但部分资金存在高低切换需求，银行作为滞涨且基本面改善的方向，有望受益于市场再平衡过程 。
“预计2026年上市银行业绩将逐步筑底回稳 ，息差企稳 、中收修复、债市浮盈保留空间等因素共同支撑利息与非息收入改善 。 ”华泰证券称。
东方证券、浙商证券等机构也表达对银行板块的乐观看法 ，认为2026年银行板块有望回归基本面驱动逻辑，下半年正迎来胜率与赔率共振的黄金配置窗口 。在低利率与“资产荒”的长期宏观背景下 ，银行股兼具“类债属性 ”与“经济修复正向期权 ” ，属于值得重点关注的稀缺资产 。
广发证券倪军团队在最新点评中表示，“预计板块投资机会在半年报披露后将逐步显现 ，四季度行业有望具备一定绝对收益空间。”
改善与分化：业绩仍是核心变量
尽管行业预期整体向好 ，但“分化 ”仍是各机构策略报告中的高频关键词 。而分化的根源正是业绩表现 。
从盈利结构看，各机构普遍认为国有大行的业绩改善幅度更为确定。
中信证券预计 ，在板块利润总体改善的基础上 ，大行盈利增长有望保持持续回升态势；股份行盈利虽有改善，但收入端修复偏缓；城农商行业绩分化或将延续 ，其中区域经济活力与非息业务表现成为关键“胜负手 ”。
“基本面稳健叠加高股息 、低估值 ，相关标的涨幅居前；而业绩承压 、微观持股结构特殊的个股则表现相对疲弱 。”浙商证券研报指出 。
综合机构观点，当前银行股的配置可聚焦以下两条主线：
第一是稳健防御型，也就是国有大行。国有大行具备基本面稳健、股息率较高 、估值偏低的特点 ，适合作为底仓配置 ，获取稳定分红收益 。
第二是优质成长型，即区域中小银行 。头部中小银行受益于区域经济活跃 、信贷需求旺盛 ，业绩弹性更强 ，具备较好的进攻属性。
对于具体操作节奏，浙商证券研报建议 ，2025年末期分红在即 ，险资增配时机临近，低位银行或迎来配置良机 。但风格切换的节奏受国内基本面复苏斜率及价格回升速度影响 ，可能仍有反复 。
“历史经验表明 ，风格切换过程中会出现多次‘试切’机会。一般而言，前两次试切多以观望为主；随着试切次数增加 ，投资者需逐步转向均衡配置 ，银行板块内部也建议保持均衡布局 。 ”浙商证券表示 。
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