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【央视新闻客户端】
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本周三大指数齐涨 ，上证指数涨1.46%，深证成指涨7.13% ，创业板指涨11.02% ，科创50涨14.93%。后市将如何发展？看看机构怎么说 。
中信证券：今年AI驱动的行情不是互联网泡沫行情，加息很难影响“AI类周期股 ”的估值
今年以来AI驱动的行情是由庞大的基础设施投资驱动的“瓶颈交易 ” ，更像是2006~07年由投资和重资产公司推动的牛市 ，而非互联网泡沫行情，加息很难影响“AI类周期股”的估值，除非加息真的影响到AI的终端需求 、商业化假设和资本开支增速 。全球范围内的加息进程率先影响到的是需求增长相对偏弱的板块 ，AI与非AI的K型分化在全球都成立；不过 ，由于强势美元叙事同时开始回归，以及市场整体呈现存量资金调结构的格局 ，A股的非AI周期板块相比海外的对标公司明显更弱；同样是K型分化 ，A股行情的宽度相对海外有所不足。改变非AI板块的弱势还需要自身叙事在未来出现一些积极变化，或者资金面发生改变 ，而非等AI调整 。
广发证券：估值极致分化 ，不是市场转熊的必要条件
当前AI vs 非AI、科技行业 vs 传统行业的估值 、涨幅离散度，都达到了历史新高 ，这是否必然造成估值收敛 ，甚至市场转熊？首先，客观数据看：当前以行业PB历史分位数的标准差或最大最小值之差 ，来衡量行业估值分化程度 ，都已接近历史最高水平 。历史上，有4次严重的估值分化以全面熊市的形式收敛：2010年底-2011年 、2015年下半年、2018年 、2021年下半年-2023年；还有2次严重的估值分化以全面牛市的形式收敛：2006年下半年-2007年 、2014年-2015年上半年。最重要的是，估值极致分化 ，不是市场转熊的必要条件 。（1）有产业趋势支撑的牛市行情中 ，估值分化程度运行至高位之后，可以持续很长时间 ，比如20年7月估值离散度达到95%之后 ，在上方持续了20个月；（2）有产业趋势支撑的牛市行情中，估值分化峰值至牛市顶点平均经历19个月：06-07年（06.05-07.09 ，17个月）、13-15年（13.07-15.05 ，22个月） 、20-21年（20.07-21.12，18个月） 。
中金：拥挤不是看空理由 ，拥挤可能带来风险 ，但也可能意味着趋势加强
现在市场的“尴尬 ”之处在于：科技太拥挤，不拥挤又看不上。美银美林6月调查显示 ，80%全球投资者认为做多半导体拥挤 。
但拥挤不是看空理由 ，拥挤可能带来风险，但也可能意味着趋势加强，要区分“好拥挤 ”和“坏拥挤” 。同样 ，拥挤对不同投资者适用性也不同 ，要区分“赔率 ”和“胜率 ”，如高胜率低赔率资产理论上应该加杠杆放大收益 ，而低胜率但高赔率资产的机会成本太大。
所以方向的选择不多 ，产业趋势也还在，但要留意流动性扰动 ，绝对收益可通过仓位表达 ，相对收益更多是“缩圈”。相反，低拥挤资产并不会因为不拥挤 ，回报就更高 。
申万宏源：风险降级 市场惯性前进
美伊冲突缓和下 ，美联储鹰派不会被无序外推，沃什美联储议息首秀风险降级 ，市场原有惯性未被破坏（科技赛道基金边际定价 ，赚钱效应向少数科技赛道聚焦），在新变化出现前，市场可能仍沿着惯性前进 。
尽管美伊冲突出现了趋势性缓和的预期 ，6 月18 日美联储议息的验证依然是偏鹰派的。
但是 ，我们认为沃什美联储议息首秀的风险却已经降级 。原本“美伊冲突边界仍不清晰 +美联储鹰派 ”的组合，可能使得加息预期的无序外推；而现在 ，美伊冲突趋势性缓和 ，市场既会重视“2026 年内可能单次加息 ”，也愿意相信美联储点阵图指引的“2027 年再降息” 。无法外推的美联储加息预期 ，并未破坏市场原有惯性 ，A 股继续沿着5 月以来的市场特征前进。
当前行情的波段定位：分化行情愈演愈烈，赚钱效应向少数方向聚焦 。但对总体而言 ，总体赚钱效应已收缩至低位 ，下行动量高位回落，上行动量低位反弹（超跌反弹有演绎空间） 。
短期市场回到了原有的惯性路径 ，继续提示 ，本轮大波段行情AI 产业趋势就是主战场，算力通胀细分行业业绩估值双击仍是主要投资机会来源。
中期，大波段行情向上空间打开 ，结构更加百花齐放也是方向 。重点关注非银金融 、新消费、出口链Alpha 和战略资源中期也是大波段上涨行情的重要组成部分 。
短期市场回到了原有的惯性路径 ，后续还需关注重大IPO 带来的资金虹吸。中期仍看好AI 趋势性机会，仍是大波段行情的主战场 ，算力通胀环节业绩估值双击仍是高弹性投资机会的主要来源 。关注光通信、PCB 、MLCC 、存储、储能 、燃机 、算电协同 。
光大证券：美伊局势缓和 市场有望重拾动力
基本面及产业趋势支撑 ，叠加美伊局势整体出现缓和，市场有望震荡上行。市场大方向仍然有望上行 ，一方面 ，基本面仍然是背后最为稳健的支撑，其中价格仍然是主要变化因素 ，从趋势来看 ，二季度PPI 中枢将会显著高于一季度，这也将使得二季度上市公司盈利进一步上行。另一方面 ，AI 产业趋势方兴未艾 ，在基本面未有明显扰动背景下，股价仍有上行空间 。此外，近期美伊局势整体出现大幅缓和 ，若后续不出现明显反复 ，全球资本市场风险偏好均有望持续修复 。
配置方向上，关注以硬科技为代表的三条景气主线。中长期来看 ，高景气方向仍是配置核心 ，但我们认为并不仅限于科技领域，除了科技之外 ，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善 ，未来或许值得重点关注 。硬科技方面，关注电子 、通信 、国防军工等行业；出口链方面 ，关注电力设备、机械设备 、轻工制造等行业；上游资源品方面 ，关注有色金属 、煤炭、石油石化 、基础化工等行业 。
热点方面本周光通信等板块表现相对亮眼。我们认为当前地缘风险担忧尚未完全消退，同时随着能源转型和AI 投资增加等趋势依然延续 ，这使得相关板块的叙事逻辑尚在 。投资者可继续关注光通信 、电力设备等板块的投资机会 。
浙商证券：均衡未达成 风格更极致 宜少动、持仓观望
随着双创指数在内外部利好叠加下双双新高 ，而同期深度价值风格大幅回调，宣告过去数周交易风格的“再均衡”未能达成，市场重新回到5 月下旬之前以科技为主导的格局。展望后市 ，双创指数双双回到20 日线上方、重回上升趋势 ，不过均呈现日线MACD 顶背离“进行式 ”状态，后续仍有上升动能但需关注顶背离是否能够化解 。相比之下 ，非创指数走势弱于双创指数 ，目前仍在前期下跌“A-BC ”结构的B 段当中，在当前风格比较极致的情况下 ，若不能得到双创指数的“牵引”且市场风格无法“再平衡 ” ，则后续不排除回撤前低 、构建“黄金右脚 ” 。
配置方面，基于“市场再平衡未达成 ，双创新高但有背离”的判断 ，我们建议：
现有中线仓可以继续持有，当上证指数回踩前低 、形成“黄金右脚 ”时可以适当增配。行业方面 ，目前双创仍旧是市场关注焦点 ，依旧应作为主线持有，但应关注其背离是否化解 。此外，可以适当关注部分超跌反弹的有色品种 。
东吴证券：中报业绩的景气线索 ，关注三大领域
伴随着宏观扰动降低 ，A 股将再度回归景气定价。从外部环境来看，美伊冲突接近达成和解 ，地缘风险溢价持续回落；同时美联储季末议息会议落地 ，货币政策不确定性显著下降，宏观扰动降低。对于A 股而言 ，7 月即将进入中报业绩预告的密集披露窗口 ，景气将是核心定价因子 。
A 股业绩预告披露规则天然带有“高景气 ”的筛选属性 。沪深主板上市公司若预计半年度出现净利润为负值、净利润扭亏为盈 、净利润同比上升或下降50%以上三类情形之一，必须在7 月15 日前披露业绩预告；创业板 、科创板与北交所对半年度业绩预告不做强制要求 ，由上市公司自主选择披露。这一规则意味着 ，能够在预告期释放正向业绩信号的公司，往往具备较高的景气 ，有望取得超额收益 。
2026 年中报景气线索主要集中在AI 硬件产业链、上游周期品以及具备出海优势的中游制造三大领域 。从分析师一致预期净利润表现来看 ，自2026年一季报披露以来，2026 年预测净利润仍上修的行业有电子 、石油石化 、有色金属、基础化工等；2026 年预测净利润高增的有商贸零售 、电力设备 、国防军工。
市场认为两大因素可能对中游制造利润带来影响：一是人民币汇率波动带来的汇兑损益侵蚀利润，二是输入型通胀引发上游原材料涨价挤压盈利空间 。但这两大因素的负面影响均在边际减弱 ，中游制造的盈利韧性有望超出市场预期 。
东方证券：继续看好制造 关注周期修复
地缘扰动预期缓和 ，市场或从过度集中于确定性方向，转向追求多元机会。短期可关注电力设备等和AI 数据中心相关的制造方向 ，油运等景气存在恢复预期的周期品 ，及息差存在拐点的银行等红利风格或存在修复机会 。
中泰证券：科技成长结构性行情预计延续
科技成长结构性行情预计延续 。AI 算力、半导体等赛道具备业绩兑现支撑（半年报窗口临近），但短期筹码已极度集中 ，可能出现高位震荡与内部分化。红利板块经历本周急跌后 ，基本面并未恶化，若节后科技出现阶段休整 ，低估值板块或有情绪修复机会 ，但趋势性反转仍需等待增量资金信号 。
西部证券：A股估值扩张 电子行业领涨
本周A 股总体估值扩张，电子行业领涨 。陆家嘴金融论坛提出“主动拥抱新一轮科技革命和产业变革” ，提振科技板块情绪 ，电子等“硬科技 ”行业领涨。估值角度，当前电子行业PE（TTM）和PB（LF）分别处于历史99.5%和100%分位数水平，当前估值处于历史高位 ，后续行情更多需要靠盈利驱动。综合比较赔率（全动态PE）与胜率（26-27 一致预期净利润复合增速）： 当前 ，轻工制造 、有色金属 、基础化工、农林牧渔、电力设备 、建筑材料等行业兼具低估值与高业绩增速 。
华龙证券：投融资结构不断优化 资本市场助力产业升级
经济已从高速增长转向高质量发展，投融资结构也因产业升级发生变化 ，科技创新 、高端制造、绿色低碳等新兴产业蓬勃发展 ，推动直接融资占比稳步上升，资金正主动拥抱新一轮科技革命和产业变革 。新技术加快向生产率提升 、商业模式创新和产业应用转化 ，加之创新成果对经济增长和收入分配的长期影响 ，将深刻影响全球资本配置方向。市场可持续关注科技与先进制造领域，以及成长型创新创业企业 。
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